MÓDULO CRM
Software CRM para gestionar clientes y oportunidades
Da contexto a cada conversación comercial. Ordena clientes, oportunidades y próximos pasos con una propuesta adaptada a tu equipo.
De un contacto a una venta, con un proceso claro
Un recorrido de trabajo para revisar contigo en la demo.
01
Contacto
02
Oportunidad
03
Seguimiento
04
Presupuesto
05
Venta
PIPELINE DE OPORTUNIDADES
Visualiza el proceso comercial de tu equipo
Un proceso comercial claro ayuda a saber qué oportunidades requieren atención y quién debe dar el siguiente paso. En la demo revisamos tus etapas, responsables y criterios de seguimiento.
- Etapas adaptadas a tu proceso de venta
- Responsables y próximos pasos
- Criterios para priorizar oportunidades
- Revisión del alcance y las opciones disponibles
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Cada cliente, con su contexto a mano
Evita preparar una llamada buscando información en lugares distintos. Define qué contactos, conversaciones y documentos necesita consultar cada persona de tu equipo.
- Datos y contactos que necesitas conservar
- Información comercial vinculada al cliente
- Permisos de consulta y actualización
- Preparación de datos para la puesta en marcha
ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO
Que el siguiente paso no quede en el aire
Llamadas, reuniones y tareas necesitan un criterio común. Lleva a la demo un ejemplo de seguimiento comercial y revisamos cómo encaja con la configuración disponible.
- Organización de tareas y responsables
- Planificación del seguimiento comercial
- Consulta de opciones de calendario y avisos
- Coordinación con la forma de trabajar del equipo
PRESUPUESTOS Y VENTAS
Conecta la conversación con la propuesta comercial
Revisa cómo relacionar una oportunidad con presupuestos y pedidos sin perder el contexto del cliente. La disponibilidad de plantillas, envíos y automatizaciones se confirma según el alcance contratado.
- Revisión del recorrido hasta el presupuesto
- Datos y documentos que intervienen
- Continuidad con ventas y facturación
- Configuración e implantación presupuestadas aparte
CAPTACIÓN DE OPORTUNIDADES
Define cómo llegan los nuevos contactos al equipo
Identifica de dónde proceden las solicitudes y qué debe ocurrir después. Las conexiones con formularios, correo, campañas u otras herramientas se revisan antes de dar por incluida una integración.
- Origen de las solicitudes comerciales
- Criterios de asignación y seguimiento
- Revisión de integraciones necesarias
- Tratamiento de datos y permisos de acceso
El CRM está disponible desde Ready. Revisa el alcance de cada plan; implantación, extras e integraciones se presupuestan aparte.
Las imágenes son ilustraciones conceptuales, no capturas que acrediten funciones o resultados reales. Confirma dispositivos, integraciones y automatizaciones en la demo.
Antes de elegir el módulo
Cuéntanos tu proceso y trae ejemplos a la demo. Revisamos necesidades, alcance y puesta en marcha antes de preparar la propuesta.
No se dan por incluidas conexiones, apps nativas, automatizaciones ni servicios de terceros sin confirmación. Se revisan según tu caso.
La implantación y los extras se presupuestan aparte. Consulta los planes y confirma el alcance con nuestro equipo.
Veamos cómo encaja en tu empresa
Una conversación sobre tu operativa, sin dar por supuesto lo que necesitas.